MS CRM 2011 如何创建基于SQL的自定义报表，并使用数据预筛选(Pre-Filtering)

 

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在本文中我将介绍如何使用Business Intelligence Development Studio来创建一个自定义报表。CRM的报表有两种，基于SQL和基于Fetch的。On-Premise两种都可以使用，而Online只可以使用Fetch的报表。下面我就介绍一下如何创建基于SQL的的报表，并且在报表中使用数据预筛选。所谓数据预筛选是指，你可以在grid中选择一条或几条数据，然后基于你的选择的数据运行报表，或者你也可以在表单中运行这基于该表单数据的报表。

 

(1) 打开Business Intelligence Development Studio，创建一个新的report server 项目;

(2) 在项目管理器中，右键单击Reports文件夹，添加新项目，选择report；

　　在Report Data面板中，选择New –> Data Source

　　完成Data Source的属性：

（3）接下来在Report Data面板中添加一个新的Data Set。使用以下的Query为： SELECT name, estimatedclosedate, estimatedvalue FROM FilteredOpportunity

（4） 在报表中添加一个table，如下图所示：

（5）到这里，一个自定义报表基本上就创建好了。我们可以把它上传到CRM中看一看结果。

上传之后，你会发现，不论你在哪运行这个报表，这个报表都返回所有的opportutnity，不具有数据预筛选功能，所以我们要对报表进行修改。

 

（6） 要开启数据预筛选功能，需要使用一个CRM系统参数 CRM_FilteredEntity。当然Entity在我们的报表中是Opportunity。

在Report Data面板中添加一个参数：

（7） 更改Dataset 的属性: 首先添加一个参数

(8) 然后更改Query

declare @sql as nVarchar(max)

set @sql = '
SELECT name, estimatedclosedate, estimatedvalue
FROM (' + @CRM_FilteredOpportunity + ') as fo'

exec(@sql)

 

（9） 为了方便大家理解参数CRM_FilteredOpportunity 的工作原理，我们在报表中添加一个Textbox，把CRM_FilteredOpportunity 参数的值显示在里边。

（10）要注意，先在CRM中删除原来的报表，然后再重新上传，不然CRM是不知道我们启用了数据预筛选功能的。

（11） 这回当我们在opportunity的grid中运行报表时，我们看到数据预筛选功能开启了：

（12）但是当我们运行报表后，发现CRM_FilteredOpportunity 参数的值有点奇怪。其中多了一条，大概的意思是说，在最近的30天内有修改过的opportunity。

那么这个“最近30天修改过的”筛选条件是从哪来的，并在哪修改呢？

（13）原来在CRM中，我们的报表被设置了默认的Filter，我们可以在报表的grid中选中我们的报表，然后点击Edit Default Editor来进行修改。

（14）删除掉 Modified On Last X Days 30， 并保存就可以了。

（15） 在运行一次试试：

 

在本文中，我向大家介绍了如何创建基于SQL的自定义报表，并且使用数据预筛选(Pre-Filtering)的功能。在下一篇文章中，我会向大家演示如何创建基于Fetch的报表，并开启数据预筛选功能的。