Dynamic CRM 2013学习笔记(十九)自定义审批流1 - 效果演示
CRM的项目,审批流是一个必须品。为了更方便灵活地使用、配置审批流,我们自定义了一整套审批流。首先来看下它的效果:
1. 审批模板
这是一个最简单的审批流,首先指定审批实体,及相关字段,再配置流程节点,这里只有5个节点,而且没有规则节点(后面会介绍):
接着就是对上面的流程节点配置关系,这里就指定流程节点的走向:
运行一段时间后,可以查看审批的实例:
2. 操作审批流
审批流模板创建完后,我们就可以进行审批活动了。
开始的状态是Draft,这时可以提交审批:
点击Submit 按钮后,会提示是否要提交,确定后会提示下一步的审批人,后台会自动发邮件通知到相关的人来进行审批:
当相关人员登录系统后,会看到这个单据状态变为Under Validation(其实就是Approving,不过客户喜欢这个名字),并且按钮变成了Agree 和Reject:
当点击 Agree后,会弹出下面提示框:
同样confirm后,会提示下一步的审批人,直到最后一个审批人审批完后,状态就会变成Approved.
3. 审批信息
我们可以在审批过程或审批完成后,查看每个单据审批的详细信息